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Press Release

台微體重大訊息說明記者會內容

July 5, 2021 at 6:16 AM EDT

[2021年7月5日] 致力於供應醫療界尚未被滿足之需求,並精於奈米藥物之研發與商品化之台灣微脂體股份有限公司(Nasdaq:TLC、TWO:4152、以下簡稱 「本公司」),今日下午4時於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會,就本公司於董事會決議通過與森投資股份有限公司(以下簡稱 「森投資」)進行股權轉換說明如下:

因應本公司長期發展規劃以及實現股東投資權益,本公司於2021年7月5日董事會決議通過與森投資進行股份轉換案,由森投資新發行之乙種特別股為對價,每股發行價格新台幣100元,無價格或股份轉換比例之調整機制,以1股乙種特別股換取本公司1股普通股,取得本公司100%股份。

本公司預計於2021年8月20日股東臨時會討論本次股份轉換案,經股東決議通過後,擬定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票終止買賣,並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。本公司於美國那斯達克所發行之美國存託憑證,亦將依據適用之規定辦理下市及取消註冊。股份轉換基準日、股票終止有價證券櫃檯買賣及停止公開發行日期皆暫定為2021年10月8日,惟實際日期將視主管機關核准而定。

本公司總經理葉志鴻,同時為森投資之董事,考量本公司主要產品未來進軍美國及歐洲市場之發展策略,因應海外市場競爭持續加劇之挑戰,所需之資金龐大,投資風險也相對增加,考量公司長期發展規劃以及保障股東投資權益,經與經營團隊及董事會討論後,決議將本公司私有化。

考量股東可能參與重組的意願,大股東以及PAG集團已籌措了約九千萬美元做為兌現贖回股份所需的資金。股份轉換案完成後,本公司將成為森投資100%持股之子公司,對於本公司每股淨值及每股盈餘無影響。而在私有化後,森投資將推行國際商業及經營策略,尋求進一步的策略性支架,其包括約五千萬美元的資金。

森投資之乙種特別股自發行日起滿一個月到期,乙種特別股股東得自發行日起至到期日前10日止隨時按照森投資規定的文件及程序申請按1股乙種特別股轉換為1股普通股,並參與上述重組計畫,若未於該期間內申請轉換,則特別股到期時森投資將以每股現金新台幣100元全數收回。

關於PAG集團

專注於私募股權、房地產及絕對回報的PAG,創辦於2002年,目前管理超過400億美元的資產。PAG採用主題方式投資於私募股權,尋求支持擁有全球市場領先地位、業績表現成熟、管理團隊竭盡全力及發展潛力深厚的公司。PAG的核心投資重點領域為生物科技及醫療健康,已於該領域投資多家公司。

關於台灣微脂體

台灣微脂體(Nasdaq: TLC, TWO: 4152)乃專注於LipAD®藥物傳輸系統研究best-in-class奈米新藥開發之生技製藥公司。台微體在脂質科學方面的豐富經驗能超越以往立即見效和長效緩釋的權衡,讓大量藥物聚集於患處並減少毒性及副作用。其BioSeizer®技術能夠在疾病或損傷處局部緩慢釋放治療藥物;NanoX®標靶傳輸技術能夠延長藥代動力學特徵並增強脂質包裹的活性藥物抵達患處的機率;兩款傳輸系統皆能減少給藥頻率。這些技術能輕易搭配多款活性藥物,也帶有多元化的量產性能。台微體針對未被滿足之醫療迫切需求,獨立開發旗下疼痛控制、眼疾及癌症之藥物。

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